用 SeaTable 制作退款申请审批流程，解决业务管理难题

因错误缴费、重复缴费需要为用户办理退款手续的流程，虽然看上去简单，但并不是每个企业都能做好。如何快速高效地处理业务退款问题，对于维护企业在客户心中的品牌形象至关重要。

很多企业尽管制定了完善的流程和政策，但是在实际执行阶段的效果并不尽如人意。客户会抱怨政策混乱；员工也可能会抱怨政策耗时长且难以执行。无效的退款政策、过于复杂的流程步骤，会消耗客户以及员工的大量时间和精力。因此，如果退款流程可以自动处理，那么一切问题都将迎刃而解。SeaTable 为此提供了全新的解决方案，通过使用 SeaTable 来制作一个业务退款审批流程，可助你轻松解决业务退款管理难题。来看本文案例。

退款业务流程

首先，我们梳理出退款业务流程，如下图：

客户通过联系业务部门进行退款申请，由业务员受理后填写退款审批工作流，发起流程，流程自动流转给相应负责人，审批后将审批结果反馈给发起流程的业务员。由业务员与客户沟通审批结果，并且根据审批结果的不同，分别进行处理。

• 审批通过：由业务员打印出审批单据，通知财务拨款，并通知客户审批结果后结束流程。
• 审批未通过：通知客户审批结果后直接结束。

实现方式

首先，我们根据公司指定的业务退款规则添加一个表格，并根据退款业务需要收集的客户信息建立一个子表。不同企业因业务不同，需要收集的信息也不相同，在 SeaTable 中，你可以自定义退款申请表，把你想要的信息全部收集起来。本案例中，我们以业务订单号作为唯一编号，收集客户信息、退款类型、退款原因，以及退款金额作为基础审批材料。如图：

建立好退款申请的表格后，我们根据表格增加退款审批工作流，入口如下图：

由此进入工作流的设计页面，就可以进行搭建了。包括：增填退款审批流程的节点、设置节点负责人、表单字段权限。

每一个节点对应任务的一个状态，如填表、审批。同时还可以开启完成后通知发起人（可用{列名}引用列的内容）、发送工作流状态变动通知到企业微信群。最后保存即可。如下图：

通过加号可以添加流程节点，流程节点的负责人根据实际需求可以自由选择动态负责人或者静态负责人。本案例中我们以静态审批负责人为例。

为在每个节点中的表格字段的操作权限进行设置，完成设置后，群组的成员在后台工作流模块就可以看到和使用这个工作流了。点击上方的共享按钮，还可以把它共享到需要使用这个工作流的其他群组。

使用效果

在完成退款流程的建立后，我们就可以进行使用。发起流程的方式有两种，一种是在工作流的模块页面通过填写表单发起流程，另一种是在工作流的表格内录入信息后直接发起流程。本案例中的流程推荐直接在表格内进行发起，相对于填写表单更加方便快捷。使用效果分别如下：

• 从工作流模块发起流程

  

• 表格内发起流程

  

  由于退款业务的流程主要是由业务员来对接客户的信息，所以在表格内发起流程相比于表单更加适用，并且节点负责人以及节点状态的流转更加直观。发起流程后，流程会根据设置好的节点自动运行，节约大量的时间。其次，SeaTable 工作流的通知功能以及与企业微信的集成功能，让我们可以及时提醒相应的负责人尽快处理待办。完美地解决了退款业务中流程复杂、处理耗时长的痛点问题。

  同时，在审批流程结束后，通过通知功能即时告诉业务员结果，方便及时与客户沟通处理结果。

总结

现代社会中人们都处在快节奏的生活环境里，处理退款业务也是如此，从以客户服务为中心出发，越快越好。公司使用 SeaTable 来制作退款流程，可根据企业需求量身打造，自由定义每个节点中的工作，让协作更加明确和有序，业务全流程数字化。同时也进一步提高了办公自动化水平，为团队降本增效。助力各类型大中小企业实现工作管理的优化升级。

Last modified by seatable, 2022-09-13